O episódio 435 foi lançado em 24 de janeiro de 2010 com o título original "マゼラン強し! ボン・クレー敵前逃亡", em português, "Poderoso Magellan! Bon Clay Foge Diante do Inimigo".

Resumo: Magellan começa a atacar Luffy e Bon Clay, Luffy tenta lutar, porém Bon Clay achar que tudo que Luffy pode fazer é correr dali. Magellan informa a eles que ele bloqueou as escadarias para o Level 3 e 5. Os remanescente dos três guardas demônios e Sadi-chan guardam a entrada para o level 5. Hannyabal e um grupo de guardas protegem a entrada para o Level 3. Quando Magellan usa o seu ataque Hidra os dois começam a correr. (Bon Clay continua a insistir para que ele distraia o diretor disfarçando-se de Luffy, para que o verdadeiro Luffy possa fugir.) Os dois se dividem e Magellan começa a perseguir Luffy que já tinha respirado um pouco de veneno do ataque do Magellan. Bon Clay começa a se preocupar e tenta achar uma saída para a situação, porém a única forma que ele encontra é se prejudicando. Enquanto isso Magellan interroga Luffy perguntando a ele quem o trouxe a prisão, mas Luffy recusa-se a dizer qualquer coisa.

Outras informações

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Diretor:

今村隆寛 - Takahiro Imamura

Diretor de animação:

横山健次 - Kenji Yokoyama

Eyecatcher:

Luffy - Luffy

Abertura:

Kaze wo Sagashite

Screenplay:

菅良幸 - Yoshiyuki Suga

Arte:

白石美穂 - Miho Shiraishi