O episódio 374 foi lançado em 12 de outubro de 2008 com o título original "肉体が消える！ 悪夢の島に射す朝日！", em português, "Corpos Desaparecendo! O Sol da Manhã Brilha na Ilha dos Pesadelos!".

Resumo: Luffy começa a lutar com Moriah, entrando em Gear Second, mas os ataque ele usa não são o suficiente para tirar as sombras de Moriah. Moriah ataca Luffy com um golpe devastador, mas Luffy consegue continuar a lutar e ativa o Gear Third enquanto o Gear Second está ativado. E usa uma nova técnica Gomu Gomu no Gigant Shell Jet, ele bate em Moriah sob o mastro de Thriller Bark e obriga ele a liberar todas as sombras antes do amanhecer. Porém aqueles com as sombras roubadas começam a desaparecer.

Outras informações

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Diretor:

伊藤尚往 - Naoyuki Itō

Diretor de animação:

久田和也 - Kazuya Hisada

Eyecatcher:

Luffy - Luffy

Abertura:

We Are! (2008 Remix)

Screenplay:

上坂浩彦 - Hirohiko Kamisaka

Arte:

吉池隆司 - Ryūji Yoshiike